Zapier est un excellent outil pour transférer automatiquement vos données Cobot vers d'autres outils.
En configurant un 'Zap' entre Cobot et des applications fréquemment utilisées, comme Salesforce, les nouvelles informations des membres dans Cobot seront automatiquement transférées vers Salesforce, vous faisant gagner un temps et une énergie précieux !
Ce guide couvrira :
Démarrage
Inscrivez-vous à un compte Zapier
Dans votre compte Zapier, connectez Cobot en allant dans Mes Applications et en cherchant Cobot
3. Vous serez ensuite sollicité·e par nous pour approuver l'accès ; cliquez sur Approuver
4. Nommez le compte
Cela vous permettra de suivre si vous avez plusieurs adresses email Cobot connectées avec Zapier. Cela n'affecte rien dans Cobot, alors nommez-le comme vous le souhaitez.
Vous pouvez maintenant créer des 'Zaps' qui enverront des données de Cobot vers d'autres applications. Vous pouvez le faire directement depuis Zapier ou depuis votre compte Cobot.
Vous pouvez également accéder à l'intégration dans Cobot sous Add-ons » Add-ons disponibles » Zapier.
Informations transférables depuis Cobot
Vous pouvez déclencher l'envoi de données depuis Cobot vers d'autres applications lorsque :
Une adhésion est confirmée
Une adhésion est annulée
Un changement dans l'annulation d'une adhésion
Une nouvelle réservation est faite
Un forfait d'adhésion est modifié
Applications compatibles pour intégration
De plus en plus d'applications sont constamment ajoutées, mais certaines connexions clés avec Cobot sont :
Systèmes CRM (Salesforce, Capsule, Hubspot, Highrise)
Signature de documents numériques (HelloSign, helloSign, Knack)
Marketing par email (Mailchimp, Gmail, Direct Email)Messagerie instantanée (Slack, Hipchat, SMS)
Gestion de projets (Trello, Podio, Smartsheet)
Enquêtes (Survey Monkey, Survey Gizmo)
Comptabilité (QuickBooks, FreshBooks, Xero, Zoho Books)
Pour une liste complète, consultez toutes les intégrations de Cobot via Zapier.
Lorsque vous recherchez des solutions créatives pour votre espace, consultez la liste des champs disponibles pour les déclencheurs Zapier pour voir ce qui est possible avec les applications intégrées.
Partage de Zaps
Les Zaps peuvent être partagés et utilisés tels quels ou modifiés pour fonctionner avec différentes applications.
Voici un Zap que Mark Eaton de Corner Coworking a partagé. Chaque fois qu'une nouvelle facture est créée, elle poussera les données de la facture de Cobot vers QuickBooks, vous n'avez donc plus besoin de transposer manuellement ces données.
Toutes les solutions créatives sont uniques, mais vous pouvez contacter notre équipe de support pour obtenir des conseils si vous avez besoin d'aide pour configurer ce Zap.
Avez-vous un Zap que vous aimeriez partager avec la communauté ? Faites-le nous savoir, et nous serions heureux de l'ajouter à notre guide.
Pour plus de conseils et astuces sur comment optimiser Zapier, consultez leur page Conseils & Astuces.