Zapier est un excellent outil pour transférer automatiquement vos données Cobot vers d'autres outils.
En configurant un "Zap" entre Cobot et des applications fréquemment utilisées, comme Salesforce, les nouvelles informations des membres dans Cobot seront automatiquement transférées — vous faisant gagner un temps et une énergie précieux !
Démarrage
Dans votre compte Cobot, allez dans Configurer » Zapier.
Cliquez sur "Log in" si vous avez déjà un compte Zapier, ou sur "Sign up" pour créer un.
Une nouvelle fenêtre s'ouvre dans Cobot pour vous permettre de vous connecter ou de vous inscrire.
Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur "Approve" pour autoriser Zapier à accéder à vos données Cobot.
Donnez un nom à votre compte Cobot dans Zapier.
Cela vous aide à vous y retrouver si vous connectez plusieurs adresses e-mail Cobot. Ce nom n'affecte pas vos paramètres Cobot, vous pouvez donc choisir n'importe quel nom pratique pour vous.
Une fois la connexion effectuée, vous êtes prêt à créer des "Zaps" — des flux de travail automatisés qui envoient vos données Cobot vers d'autres applications. Vous pouvez les configurer directement dans Zapier ou via votre compte Cobot.
Vous pouvez également accéder à l'intégration dans Cobot sous Modules » Modules disponibles » Zapier.
Informations transférables depuis Cobot
Déclencher Zapier pour envoyer des données lors des évènements suivants dans Cobot :
Une adhésion est confirmée
Une adhésion est annulée
Une annulation d'adhésion est révoquée
Une nouvelle réservation est effectuée
Un forfait d'adhésion est modifié
Pour la liste complète des déclencheurs, consultez la page d'intégration Cobot/Zapier.
Applications compatibles pour intégration
De plus en plus d'applications sont constamment ajoutées, mais certaines connexions clés avec Cobot sont :
Systèmes CRM : Salesforce, Capsule, Hubspot, Highrise
Signature de documents numériques : HelloSign, Knack
Marketing par email : Mailchimp, Gmail
Messagerie instantanée : Slack, Hipchat, SMS
Gestion de projets : Trello, Podio, Smartsheet
Enquêtes : SurveyMonkey, SurveyGizmo
Comptabilité : QuickBooks, FreshBooks, Xero, Zoho Books
Pour une liste complète, consultez toutes les intégrations de Cobot via Zapier.
Utilisez la liste des champs Zapier disponibles pour explorer les actions possibles dans votre espace.
Partage de Zaps
Les Zaps peuvent être partagés et utilisés tels quels ou modifiés pour fonctionner avec différentes applications. Voici un Zap que Mark Eaton de Corner Coworking a partagé :
Chaque fois qu'une nouvelle facture est créée, elle poussera les données de la facture de Cobot vers QuickBooks — vous n'avez donc plus besoin de transposer manuellement ces données.
Contribuer à la communauté
Avez-vous un Zap que vous aimeriez partager avec la communauté ? Faites-le nous savoir, et nous serions heureux de l'ajouter à notre guide.
Pour plus de conseils et astuces sur comment optimiser Zapier, consultez leur page Conseils & Astuces.