Zapier ist ein großartiges Hilfsmittel, um deine Cobot-Daten automatisch an andere Anwendungen oder Systeme zu übertragen.
Durch die Einrichtung eines „Zap“ zwischen Cobot und häufig verwendeten Anwendungen, wie z.Bsp. Salesforce, werden neue Mitgliederinformationen in Cobot automatisch weitergeleitet, wodurch du wertvolle Zeit und Energie sparst!
Loslegen
Klicke in deinem Cobot-Account auf Einrichten » Zapier.
Klicke auf „Log in“, wenn du bereits ein Zapier-Konto hast, oder auf „Sign up“, um eins zu erstellen.
Es öffnet sich ein neues Fenster in Cobot, über das du dich anmelden oder registrieren kannst.
3. Wenn du dazu aufgefordert wirst, klick auf „Genehmigen“, um Zapier den Zugriff auf deine Cobot-Daten zu erlauben.
4. Gib deinem Cobot-Account in Zapier einen Namen.
Dies dient dazu, dass du den Überblick behalten kannst, wenn du mehrere Cobot-E-Mail-Adressen mit Zapier verbunden hast. Es hat keine Auswirkungen auf deine Einstellungen in Cobot, du kannst es also so nennen, wie du möchtest.
Sobald du dich verbunden hast, kannst du Zaps erstellen – automatisierte Workflows, die Cobot-Daten an andere Anwendungen senden. Du kannst sie direkt in Zapier oder über dein Cobot-Account anlegen.
Du kannst die Integration auch in Cobot unter Add-ons » Verfügbare Add-ons » Zapier aufrufen.
Daten, die du von Cobot senden kannst
Du kannst einen Zapier Trigger einstellen, der bei einem der folgenden Ereignisse in Cobot, Daten sendet:
Eine Mitgliedschaft wird bestätigt
Eine Mitgliedschaft wird beendet
Eine Mitgliedschaftskündigung wird geändert
Eine neue Buchung wird getätigt
Ein Mitgliedschaftstarif wird geändert
Eine vollständige Liste findest du hier: Zapier/Cobot-Integration.
Anwendungen, die du integrieren kannst
Zapier unterstützt die Verbindung mit Hunderten von Tools. Hier sind einige beliebte Kategorien und Beispiele:
CRM: Salesforce, Capsule, Hubspot, Highrise
Digitale Dokumentenunterzeichnung: HelloSign, helloSign, Knack
E-mail Marketing: Mailchimp, Gmail, Direct Email
Messaging: Slack, Hipchat, SMS
Projekt-Management: Trello, Podio, Smartsheet
Umfragen: Survey Monkey, Survey Gizmo
Buchhaltung: QuickBooks, FreshBooks, Xero, Zoho Books
Eine vollständige und aktuelle Liste findest du hier: Cobot-Integrationen auf Zapier.
Nutze die Liste der verfügbaren Zapier-Felder, um zu sehen, welche Funktionen in deinem Space alles möglich wären.
Zaps teilen
Zaps können geteilt und an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden. Hier ist zum Beispiel ein Zap, welches von Mark Eaton von Corner Coworking geteilt wurde.
Jedes Mal, wenn eine neue Rechnung erstellt wird, werden die Rechnungsdaten von Cobot zu QuickBooks geschickt, sodass du die Daten nicht mehr manuell hinzufügen musst.
Zur Community beitragen
Hast du vielleicht auch ein Zap erstellt, welches du mit der Community teilen möchtest? Lass es uns wissen und wir fügen es gerne zu unserem Guide hinzu.
Um Zapier zu optimieren, guck dir gerne Zapier's Tipps und Tricks Seite an.