Zapier ist ein großartiges Hilfsmittel, um deine Cobot-Daten automatisch an andere Anwendungen oder Systeme zu übertragen.
Durch die Einrichtung eines „Zap“ zwischen Cobot und häufig verwendeten Anwendungen, wie z.B. Salesforce, werden neue Mitgliederinformationen in Cobot automatisch an Salesforce weitergeleitet, wodurch du wertvolle Zeit und Energie sparst!
Dieser Guide behandelt:
Erste Schritte
Registriere dich für einen Zapier-Account
Verbinde deinen Cobot-Account mit deinem Zapier-Account, indem du zu "My Apps" gehst und dort nach Cobot suchst.
3. Du wirst anschließend von uns aufgefordert, den Zugang zu genehmigen:
4. Gib deinem Account einem Namen
Dies dient dazu, dass du den Überblick behalten kannst, wenn du mehrere Cobot-E-Mail-Adressen mit Zapier verbunden hast. Es hat keine Auswirkungen auf Cobot, also nenne es, wie du möchtest.
Du kannst jetzt 'Zaps' kreieren, die deine Cobot-Daten an andere Apps senden. Das ist sowohl von Zapier als auch von deinem Cobot-Account möglich.
Du kannst die Integration auch in Cobot unter Add-ons » Verfügbare Add-ons » Zapier aufrufen.
Daten, die du von Cobot senden kannst
Du kannst einen Trigger einstellen, der von Cobot an andere Applikationen gesendet wird, wenn:
Eine Mitgliedschaft bestätigt wird
Eine Mitgliedschaft beendet wird
Eine Mitgliedschaftskündigung geändert wird
Eine neue Buchung getätigt wird
Ein Mitgliedschaftstarif geändert wird
Eine vollständige Liste finden Sie auf der Seite der Zapier/Cobot-Integration.
Anwendungen, die du integrieren kannst
Es werden immer wieder neue Anwendungen bzw. Systeme hinzugefügt, aber einige wichtige Integrationen mit Cobot sind:
CRM systems (Salesforce, Capsule, Hubspot, Highrise)
Digital Document Signing (HelloSign, helloSign, Knack)
E-mail Marketing (Mailchimp, Gmail, Direct Email)
Instant Messaging (Slack, Hipchat, SMS)
Project Management (Trello, Podio, Smartsheet)
Surveys (Survey Monkey, Survey Gizmo)
Accounting (QuickBooks, FreshBooks, Xero, Zoho Books)
Eine vollständige Liste, mit allen Cobot Integrationen auf Zapier, findest du hier.
Zaps teilen
Zaps können geteilt oder angepasst werden, sodass sie mit verschieden Apps funktionieren.
Hier ist ein Zap, welcher von Mark Eaton von Corner Coworking geteilt wurde. Jedes Mal, wenn eine neue Rechnung erstellt wird, werden die Rechnungsdaten von Cobot zu QuickBooks geschickt, sodasss du die Daten nicht mehr manuell hinzufügen musst.
Klicke hier um diesen Zap zu nutzen.
Alle kreativen Lösungen sind einzigartig, aber du kannst unser Support-Team kontaktieren, um Hilfe bei der Einrichtung von diesem Zap zu bekommen.
Hast du vielleicht auch einen Zap erstellt, welchen du mit der Community teilen möchtest? Lass es uns wissen und wir fügen es gerne zu unserem Guide hinzu.
Um Zapier zu optimieren, guck dir gerne Zapier's Tipps und Tricks Seite an.