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Salesforce updaten, wenn ein Mitglied kündigt.

Befolge unseren Schritt-für-Schritt Guide, um deine gekündigten Cobot-Mitglieder in Salesforce zu tracken.

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Verfasst von Kim
Gestern aktualisiert

Warum ist das nicht für mich eingerichtet?

Leider hat Zapier das Einrichten von Multi-Level-Integrationen noch nicht aktiviert, aber wir können dir zumindest eine Schritt-für-Schritt Anleitung geben.

Schritt 1: Los geht's

  1. Falls du noch keins hast, erstelle ein Zapier-Konto.

  2. Logge dich in deinem Zapier-Konto ein.

Wir werden die folgende 3-Schritt-Integration durchführen:

Dies ist ein Screenshot der Zapier-Oberfläche, der bestätigt, dass eine mehrstufige Automatisierung, auch „Zap“ genannt, erfolgreich aktiviert wurde. Der Titel oben links lautet „Find and Update a Salesforce Account“ und der links angezeigte Automatisierungsablauf besteht aus drei Teilen. Der erste Schritt, der als Auslöser bezeichnet wird, wird aktiviert, wenn eine Mitgliedschaft in Cobot gekündigt wird. Der zweite Schritt sucht nach einem bestehenden Kontakt in Salesforce oder erstellt einen neuen, falls noch keiner vorhanden ist. Der dritte Schritt aktualisiert die Informationen dieses Kontakts in Salesforce. Auf der rechten Seite des Bildschirms erscheint eine Meldung mit einem großen grünen Häkchen und dem Text „Awesome! Your Zap is running and saving you time” und bietet zwei Schaltflächenoptionen: „See it on your Dashboard” und „Make another Zap”. Eine kleinere Notiz unten erklärt, dass dieser Zap, solange er aktiviert ist, ausgeführt wird, sobald eine Mitgliedschaft in Cobot gekündigt wird.

3. Beginne mit der Cobot-Integration.

4. Verbinde deinen Cobot-Account und wähle deinen Space aus.

Schritt 2: Suche nach dem Salesforce Kontakt

1. Wähle "show less common options" in Search aus.

2. Wähle "Find a Contact" aus.

3. Jetzt kannst du auswählen, nach welchem Feld du suchen möchtest. Wir empfehlen, die E-Mail-Adresse zu verwenden, da sich diese am seltensten ändert. Gib also als Suchwert die E-Mail-Adresse deines Mitglieds ein, mit der es sich bei Cobot registriert hat.

Dies ist ein Screenshot einer Formularoberfläche in Zapier zum Einrichten eines Salesforce-Suchschritts. Die Oberfläche zeigt zwei Pflichtfelder: „Field to Search By“ und „Search Value“. Das ausgewählte Suchfeld ist „Email“ und unter „Search Value“ wird ein Dropdown-Menü mit den verfügbaren Datenfeldern angezeigt, die aus einem früheren Cobot-Trigger mit der Bezeichnung „Membership Canceled“ abgerufen wurden. Die in der Vorschau angezeigten Daten umfassen die E-Mail-Adresse „<a href="mailto:johnny@example.com" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">johnny@example.com</a>“, den Vornamen „johnny“ und den Nachnamen „doe“. Diese Konfiguration wird verwendet, um den richtigen Salesforce-Kontaktdatensatz per E-Mail zu finden oder abzugleichen, wenn eine Mitgliedschaft in Cobot gekündigt wird.

4. Klicke das Kästchen "Create Salesforce contact if it doesn't exist yet?" an, um sicherzustellen, dass ein gekündigtes Mitglied immer zu Salesforce hinzugefügt wird.

5. Fülle alle Felder entsprechend deiner Cobot-Informationen aus.

6. Wir empfehlen dir, einen Account für "gekündigte Mitglieder" in Salesforce einzurichten, um sie tracken zu können.

Dies ist ein Screenshot des Salesforce-Kontakt-Einrichtungsbildschirms in Zapier. Das Kontrollkästchen zum Erstellen eines Salesforce-Kontakts, falls dieser noch nicht existiert, ist aktiviert. Das Feld „Last Name“ ist den Daten aus Schritt 1 zugeordnet und als erforderlich markiert. Das Feld „Konto“ ist auf „Use a Custom Value“ eingestellt, und für die Konto-ID wird der benutzerdefinierte Wert „Cancelled Members“ eingegeben.


Schritt 3: Den Salesforce Kontakt updaten

  1. Klicke anschließend auf add another step.

  2. Wähle erneut Salesforce aus.

  3. Wähle show less common options unter create aus.

  4. Wähle update a contact aus.

  5. Wähle unter ID use a custom value aus.

  6. Scrolle für den benutzerdefinierten Wert nach unten, bis du Salesforce find a contact siehst, und wähle die ID aus.

Dies ist ein Screenshot des Zapier-Einrichtungsbildschirms, auf dem ein benutzerdefinierter Wert für das erforderliche Salesforce-Feld „ID ID“ eingegeben wird. Die Benutzeroberfläche zeigt an, dass der Wert aus einem vorherigen Schritt mit der Bezeichnung „Find or Create Contact“ (Kontakt suchen oder erstellen) abgerufen wird. In diesem Schritt wird im E-Mail-Feld „[<a href="mailto:johnny@example.com" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">johnny@example.com</a>](mailto:<a href="mailto:johnny@example.com" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">johnny@example.com</a>)“ und im ID-Feld „00358000003bFmdAAE“. Zwei rote Pfeile zeigen auf den Schritt „Find or Create Contact“ und den Wert „ID“, um die referenzierten Daten hervorzuheben.

7. Unter "Konto“ empfehlen wir, ein separates Konto speziell für gekündigte Mitglieder zu verwenden. Richte dieses Konto zuerst in Salesforce ein, damit es in der Liste angezeigt wird.

8. Jetzt kannst du die restlichen Felder ausfüllen. Achte darauf, dass du immer die Werte aus Schritt 1: Cobot auswählst. Das ist wichtig, um die Cobot Felder zu erhalten, damit du alle aktualisierten Informationen erfassen kannst, während sie Mitglied deines Spaces waren.

9. Wenn du alle Informationen hinzugefügt hast, kannst du die Integration aktivieren und loslegen.

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