Warum ist das nicht für mich eingerichtet?
Leider hat Zapier das Einrichten von Multi-Level-Integrationen noch nicht aktiviert, aber wir können dir zumindest eine Schritt-für-Schritt Anleitung geben.
Schritt 1: Los geht's
Falls du noch keinen Account hast, lege dir einen Zapier-Account zu.
Wir werden die folgende 3-Schritt-Integration durchführen:
3. Beginne mit einer Cobot-Integration.
4. Verbinde deinen Cobot-Account und wähle deinen Space aus.
Schritt 2: Suche nach dem Salesforce Kontakt
1. Wähle "show less common options" in Search aus.
2. Wähle "Find a Contact" aus.
3. Jetzt kannst du entscheiden, über welches Feld du suchen möchtest. Wir empfehlen das Feld "E-Mail-Adresse", da sich diese am wenigsten ändert. Lege also als Search Value die E-Mail-Adresse deines Mitglieds fest, mit der es sich in Cobot registriert hat.
4. Kreuze das Kästchen "Create Salesforce contact if it doesn't exist yet?" an, um sicherzustellen, dass ein gekündigtes Mitglied immer zu Salesforce hinzugefügt wird.
5. Fülle alle Felder entsprechend deiner Cobot Informationen aus.
6. Wir empfehlen dir, einen Account für "gekündigte Mitglieder" in Salesforce einzurichten, um sie tracken zu können.
Schritt 3: Den Salesforce Kontakt updaten
Klicke anschließend auf "add another step".
Wähle erneut Salesforce aus.
Wähle "show less common options" unter create aus.
Wähle "update a contact" aus.
Unter ID, wähle "use a custom value" aus.
Scrolle für den benutzerdefinierten Wert nach unten, bis du Salesforce "find a contact" siehst, und wähle die ID aus.
7. Unter "account," empfehlen wir die Verwendung eines seperaten Accounts für gekündigte Mitglieder. Richte das zuerst in Salesforce ein, damit dieser in der Liste erscheint.
8. Jetzt kannst du die restlichen Felder ausfüllen. Achte darauf, dass du immer die Werte aus Schritt 1: Cobot auswählst. Das ist wichtig, um die Cobot Felder zu erhalten, damit du alle aktualisierten Informationen erfassen kannst, während sie Mitglied deines Spaces waren.
9. Wenn du alle Informationen hinzugefügt hast, kannst du die Integration aktivieren und loslegen.