sevdesk ist eine beliebte Cloud-basierte Buchhaltungs- und Rechnungsstellungssoftware in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Mit der Integration von Cobot kannst du Mitglieder und Kundennummern synchronisieren, was die Buchhaltung kinderleicht macht!
Integration einrichten
Richte dein sevdesk-Konto ein und füge deine Buchungskonten unter Einstellungen » Buchhaltung » Buchungskonten hinzu.
Ein Buchungskonto ist eine Buchhaltungskategorie, mit der Finanztransaktionen klassifiziert und erfasst werden. Es sagt sevdesk, zu welcher Art von Einnahmen oder Ausgaben eine Transaktion gehört, damit sie korrekt in deinen Finanzberichten verbucht werden kann.
Buchhaltungskonten heißen in Cobot Buchungscodes. Richte diese unter Einrichten » Buchungscodes ein. Gib ihnen Namen, die zu deinen Buchhaltungskonten in sevdesk passen.
Jetzt musst du sie verbinden! Geh in Cobot zu Add-ons » Verfügbare Add-ons sevdesk » auf Add-on klicken » Mit Cobot anmelden.
Wenn du Admin von mehreren Spaces bist, wähl einfach den Space aus, den du verknüpfen willst.
Such deinen API-Token in sevdesk unter Einstellungen » Benutzer » klick auf deinen Benutzernamen » kopier den API-Token und füg ihn hier ein:
Lege das Fälligkeitsdatum für den Beleg auf das Rechnungsdatum von Cobot plus X Tage fest.
Integration Workflow
Sobald die Integration eingerichtet ist, läuft das Ganze so ab:
Wenn jemand bei Cobot als neues Mitglied registriert wird, wird bei sevdesk ein neuer Kontakt angelegt.
Die Kundennummer, die bei sevdesk für den neuen Kontakt erstellt wird, wird mit dem Mitgliederprofil bei Cobot abgeglichen. Cobot nutzt diese sevdesk-Kundennummer, damit deine Mitglieder in beiden Systemen die gleiche Nummer haben.
Eine Benachrichtigung darüber wird in deinem Cobot-Dashboard-Aktivitätsfeed gepostet.
Wenn in Cobot eine neue Rechnung erstellt wird, wird in sevdesk eine Quittung erstellt.
Die Quittung wird dem Kontakt zugeordnet, der mit der Kundennummer der Rechnung übereinstimmt. Wenn kein Kontakt gefunden wird, wird die Quittung als „Nicht übereinstimmend” gekennzeichnet.
Rechnungspositionen werden einem Buchungskonto in sevdesk zugewiesen.
Dies funktioniert nur, wenn der Buchungscode in Cobot mit einem Buchungskonto in sevdesk übereinstimmt. Wenn kein passendes Buchungskonto vorhanden ist, kann die Rechnung nicht synchronisiert werden und es wird eine Aktivitätsmeldung in der Cobot-Rechnung gepostet.
WICHTIGE ANMERKUNGEN
Änderungen an bestehenden Rechnungen werden NICHT synchronisiert. Wir empfehlen, den Cobot-Support zu kontaktieren, um die Bearbeitung von Rechnungen durch Admins zu deaktivieren und so eine korrekte Buchhaltung zu gewährleisten.
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