In Cobot kannst du Nicht-Mitglieder, spontane Drop-ins, interessierte Leads oder potentielle Kunden ganz einfach unter Kontakte verwalten.
Die Kontaktfunktion speichert automatisch die Kontaktdaten von Personen, die einen Drop-in-Pass kaufen oder eine öffentliche Ressource auf deiner Homepage buchen. Du kannst Kontakte aber auch manuell hinzufügen, eine Liste von Mitgliedern herunterladen oder Kontakte in Mitglieder umwandeln.
Ganz gleich, ob sie für eine Besichtigung oder einen Schnuppertag vorbeikommen, eine Ressource für einen Tag buchen oder an einer Veranstaltung teilnehmen, du kannst sie jetzt alle an einem Ort erfassen.
Kontaktliste
Ein Kontakt kann jedes Nicht-Mitglied sein, das deinen Space nutzt. Dies können Besucher, Gäste von Mitgliedern oder Personen sein, die Drop-in-Pässe kaufen oder eine öffentliche Ressource buchen. Aber auch interessierte Leads und potentielle Kunden können der Kontaktliste hinzugefügt werden.
Die Liste aller deiner Kontakte findest du unter Verwalten » Kontakte. Du siehst eine vollständige Liste mit sortierbaren Spaltenüberschriften, die ihre Buchungen und erworbenen Drop-in-Pässe sowie ihr Unternehmen (falls vorhanden) angeben.
Wenn du auf einzelne Kontakte klickst, wird eine Detailseite dieses Kontakts geöffnet, auf der seine Angaben sowie alle Buchungen und Drop-in-Pässe, die er erworben hat, aufgeführt sind.
Kontakte hinzufügen
Kontakte können auf zwei Arten hinzugefügt werden: automatisch oder manuell.
Automatisch hinzugefügte Kontakte
Wenn jemand eine externe Buchung vornimmt oder einen Drop-in-Pass erwirbt, werden diese Personen automatisch in der Kontaktliste hinzugefügt und die beim Kauf erfassten Daten, wie Name, E-Mail-Adresse oder Adresse, in Cobot gespeichert.
Manuell hinzugefügte Kontakte
Du kannst Kontakte auch manuell hinzufügen, nachdem du beispielsweise interessierte Leads auf einer Veranstaltung getroffen hast. Klicke hierzu einfach auf Kontakt hinzufügen:
Anschließend kannst du den Namen, das Unternehmen, die E-Mail-Adresse, die Adresse und die Telefonnummer eingebe.
Die Kontakte werden bei späteren Käufen nicht dupliziert. Wenn ein Kontakt eine neue Buchung oder einen Passkauf mit derselben E-Mail-Adresse tätigt, wird der Kontakt entsprechend aktualisiert.
Kontakte zu Mitgliedern konvertieren
Wenn du einen Kontakt in ein Mitglied umwandeln möchtest, gibt es die Option "Zu Mitglied konvertieren", die du an zwei Stellen anklicken kannst:
In der Kontaktliste unter Verwalten » Kontakte, neben dem Namen des Kontakts.
Auf der Detailseite eines einzelnen Kontakts oben rechts.
Nachdem du deinen Kontakt in ein Mitglied umgewandelt hast, wird er deiner Mitgliederliste hinzugefügt und ist somit festes Mitglied deines Spaces und deiner Community.