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Mitgliederübersicht

Über das Cobot-Mitglieder-Dashboard kannst du auf die Profile deiner Mitglieder zugreifen, ihren Status in deinem Space einsehen, E-Mails versenden und vieles mehr.

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Verfasst von Laura
Vor über 2 Wochen aktualisiert

Das Cobot-Mitgliederübersichts-Dashboard ist eine benutzerfreundliche Oberfläche, über die du alle Mitgliederdaten an einem Ort verwalten kannst. Du kannst Mitglieder nach ihrem Status anzeigen und filtern – z. B. „Kürzlich aktiv“, „Aktuell“, „Gekündigt“ und „Unbestätigt“ – und über leistungsstarke Suchfunktionen schnell nach Namen, Tarif oder E-Mail-Adresse suchen.

Dank Bulk-Aktionen kannst du effizient Nachrichten versenden, Mitgliedertarife aktualisieren und neue Mitglieder mit ihren Konten verbinden.

Die Mitgliederübersicht findest du unter Verwalten » Mitglieder.


Mitgliederlisten

Es gibt vier Listen, die den Status deiner Mitglieder anzeigen. Diese Liste befindet sich oben auf der Seite.

Dieser Screenshot zeigt die Mitgliederübersicht im Admin Portal. In rot umrandet ist auf der linken Seite, eine Liste in der man den Status der Mitglieder auswählen kann: Kürzlich aktiv, Aktuell, Gekündigt und unbestätigt.

  • KÜRZLICH AKTIV: Hier werden alle Mitglieder aufgelistet, die in den letzten 30 Tagen in deinem Space aktiv waren.

  • AKTUELL: Hier werden alle aktuellen, aktiven Mitglieder deines Spaces aufgelistet, einschließlich der kürzlich aktiven.

  • UNBESTÄTIGT: Hier werden die Mitglieder aufgelistet, die auf deine Zustimmung warten. Dies gilt nur, wenn du in den Tarifeinstellungen des Tarifes "Neue Mitglieder müssen bestätigt werden" markiert hast.

Neben dem Namen jedes Mitglieds befindet sich eine zusätzliche Statusliste, die zusätzliche Informationen zum Status der Mitgliedschaft enthält:

Dieser Screenshot zeigt die Mitgliederliste mit folgenden Angaben von links nach rechts. Name/ Unternehmen, Team, Tarif, Grundpreis, Extras und Status (rot umrandet).

Nicht verbunden: Das Mitglied wurde manuell hinzugefügt und ist noch nicht mit dem Mitgliedskonto verbunden ODER das Mitglied hat sich selbst registriert und wartet auf die Bestätigung durch einen Admin.

Bestätigt: Das Mitglied hat sich selbst angemeldet oder wurde manuell hinzugefügt, ist mit dem Mitgliederportal verbunden und hat keine wiederkehrenden Gebühren für die Mitgliedschaft.

Einladung ausstehend: Admin hat das Mitglied manuell hinzugefügt und ihm eine Verbindungsanfrage gesendet, in der es aufgefordert wurde, sich mit seinem Mitgliederportal zu verbinden. Das Mitglied hat diesen Vorgang noch nicht abgeschlossen.

wird erneuert am: Das Mitglied ist mit seinem Mitgliederportal verbunden und hat eine Mitgliedschaft mit wiederkehrenden Gebühren.

Gekündigt zum: Datum, zu dem die Mitgliedschaft gekündigt wird.


Nach Mitgliedern suchen

Mit dem Suchfeld oben rechts auf der Seite kannst du deine Mitglieder nach Name, Tarif, Status und sogar nach Buchungscode filtern. Die Suche liefert nur Ergebnisse, die sich auf die von dir ausgewählte Liste beziehen (Kürzlich aktiv, Aktuell, Gekündigt).

Dieser Screenshot zeigt die Suchleiste in der Mitgliederübersicht. Sie ist rot umrandet. Darüber ist auf der linken Seite die Option für einen CSV download und auf der rechten Seite ein blauen Button "Mitglied hinzufügen".

Nachdem du eine Suchanfrage gestellt hast, erscheint auch ein neuer Filter - "Alle". Klicke darauf, um deine gesamte Mitgliederbasis zu durchsuchen, d. h. alle aktuellen, gekündigten und unbestätigten Mitglieder:


Bulk-Aktionen

Mit Bulk-Aktionen kannst du Nachrichten versenden, neue Mitglieder mit ihrem Cobot-Konto verbinden und den Tarif für mehrere Mitglieder gleichzeitig wechseln.

Dieser Screenshot zeigt den Button Bulk-Aktionen (rot umrandet) in der Mitgliederübersicht.

Mit Bulk-Aktionen kannst du:

Nachricht senden: Verfasse eine E-Mail an alle Mitglieder, die in der ausgewählten Liste aufgeführt sind. Zum Beispiel kannst du nach einem Mitgliedschaftstarif suchen und eine E-Mail an Mitglieder mit einem bestimmten Tarif oder einer bestimmten Zahlungsmethode senden.

Verbinden: Du kannst neue Mitglieder mit ihren Cobot-Konten verbinden, sodass sie über ihr Mitgliederportal Rechnungen einsehen, Kontaktdaten aktualisieren, mit anderen interagieren und Reservierungen vornehmen können.

Tarif ändern: Du kannst alle bestehenden Mitglieder aktualisieren, um Änderungen am Tarif zu berücksichtigen, oder eine Gruppe von Mitgliedern von einem Tarif in einen anderen verschieben.

PRO TIPP

  • Mit dem Suchfeld kannst du deine Liste spezifizieren, bevor du eine Bulk-Aktion durchführst.

    • Suche beispielsweise nach dem Namen des Tarifs, bevor du eine Bulk-Tarifänderung durchführst.


Mitgliederprofile

Wenn du auf den Namen eines Mitglieds klickst, gelangst du zu dessen Profilseite, wo du Details wie den Tarif, Zeitpässe, Anwesenheit, Rechnungen, Mitgliedsstatus und vieles mehr einsehen und aktualisieren kannst.

Dieser Screenshot zeigt ein Mitgliederprofil aus der Sicht des Admin Portals. Man sieht das Community Profil, die Mitgliedschaft, die Rechnungsstellung auf der linken Seite und auf der rechten Seite den Aktivitäten-Feed.

Aktivitäten-Feed

Jedes Profil enthält auf der rechten Seite einen Aktivitäten-Feed, über den du die letzten Aktionen verfolgen kannst. Du kannst auch eine „Haftnotiz“ hinzufügen, um bestimmte Informationen oben auf der Seite zu behalten. Scrolle nach unten und klicke auf „Mehr“, um den vollständigen Aktivitäten-Feed anzuzeigen.

Dieser Screenshot zeigt den Aktivitäten-Feed eines Mitglieds im Admin Portal. Oben ist eine Notiz angeheftet. Darunter sieht man die Rechnungsstellung und Buchungen von Meetingräumen.


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