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Cambiar los planes de tus miembros de forma masiva

Aprende a cambiar varios planes de suscripción a la vez.

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Escrito por Laura
Actualizado hace más de una semana

Puedes utilizar esta función para actualizar rápidamente todos los miembros después de cambiar un plan maestro (en Productos » Planes de suscripción) o para trasladar a un grupo de miembros a un nuevo plan.

La lista Cambio masivo muestra los miembros según la vista que selecciones (por ejemplo, Actual muestra todos los miembros activos, Cancelados muestra solo los cancelados), así que selecciona primero esta lista.

Esta es la sección Miembros de Cobot. El menú desplegable  permite filtrar a los miembros por estado: activos recientemente, actuales, cancelados o sin confirmar. La lista que aparece a continuación se actualiza en función del filtro seleccionado.

A continuación, ve a Administrar » Miembros, escribe un término de búsqueda (como el nombre del plan) y selecciona los miembros que deseas actualizar.

Sección miembros de Cobot. La barra de búsqueda se utiliza para encontrar miembros con el término «miembro flexible». Los resultados se actualizan para mostrar solo los que coinciden con la búsqueda, mientras que el recuento de la parte inferior indica cuántos coinciden del total de miembros.

A continuación, selecciona Acciones masivas » Cambiar plan.

La sección miembros en Cobot. Se han seleccionado varios miembros y se ha abierto el menú Acciones masivas. La opción Cambiar plan aparece resaltada, lo que permite actualizar el plan de suscripción de todos los miembros seleccionados a la vez.

Si solo deseas ajustar el precio del plan o el acceso a los recursos, puedes hacerlo sin cambiar todo el plan.

En la siguiente pantalla, verás una lista de los miembros que has seleccionado y podrás elegir el nuevo plan para ellos.

Puedes optar por cambiar su plan al inicio de su próxima fecha de renovación o establecer una fecha específica para el cambio. Puedes obtener más información sobre las demás acciones masivas aquí.

Esta es la opción de cambio de plan en Cobot. Se puede cambiar a los miembros a un nuevo plan en su próxima renovación de suscripción o establecer que el cambio se produzca en una fecha específica.


Cambios en la renovación de la suscripción

Si decides cambiar el plan en la próxima renovación, el miembro permanecerá en su plan actual hasta la fecha de renovación.

En la página de resumen de miembros, aparecerá un pequeño icono de reloj junto a su nombre; pasa el cursor por encima para ver su próximo plan.

El miembro de Cobot Jonah tiene previsto cambiarse al Plan Suscripción 20 días al mes. Cobot lo marca como su próximo plan.

El miembro de Cobot Jonah tiene previsto cambiarse al Plan Suscripción 20 días al mes. Cobot lo marca como su próximo plan.

También puedes verlo haciendo clic en Nombre del miembro » Plan.

Si es necesario, puedes editar el próximo plan seleccionando Personalizar en el nuevo plan.

La sección del perfil del miembro con los detalles del plan que muestra el plan actual con su precio. Debajo, una nota resaltada indica un nuevo plan, que comenzará el 1 de octubre de 2025, con la opción de «Personalizar el próximo plan».


Cambiar en una fecha fija

Si decides cambiar el plan en una fecha fija, puedes establecer el día exacto en que el cambio entrará en vigor e incluso ajustar la próxima fecha de facturación del miembro. Esto te permite trasladarlos al nuevo plan de inmediato, manteniendo su facturación según el calendario de renovación original.

Formulario de cambio de plan en el que se muestra la «Fecha de cambio» fijada en el 01.10.2025, con una nota que explica que Cobot no ajustará automáticamente las tarifas ya pagadas. El campo «Primera factura» también está fijado en el 01.10.2025, lo que indica cuándo se enviará la primera factura del nuevo plan.

NOTAS IMPORTANTES

  • Los cambios en los planes siempre se basan en tus planes maestros en Productos » Planes de suscripción, así que asegúrate de que estén actualizados antes de trasladar a los miembros a un nuevo plan.

  • Ten en cuenta que, cuando actualizas el plan de un miembro de esta manera, se eliminan todas las personalizaciones existentes. El miembro se traslada al plan tal y como aparece en Productos » Planes de suscripción.

  • Si deseas mantener o añadir personalizaciones para un miembro específico, lo mejor es actualizar su plan individualmente yendo a Perfil del miembro » Plan » Personalizar o cambiar plan.

Consulta esta guía para obtener más información sobre cómo configurar tus planes de suscripción.


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