Aprende a cambiar el plan de un miembro en Cobot de inmediato, al inicio de su próximo ciclo de facturación o en una fecha futura.
Cuando cambian las necesidades de un miembro, puedes pasarlo a un plan que se ajuste mejor. El nuevo plan actualiza lo que paga y lo que puede reservar, incluidos sus créditos de reserva y Pases Temporales. Puedes hacer el cambio de inmediato, en su próximo ciclo de facturación o en una fecha futura.
Cambiar el plan de un miembro
Abre el perfil del miembro.
Junto a Plan, abre el menú desplegable y selecciona Cambiar plan.
2. Elige el nuevo plan.
3. Al final del formulario, define la Fecha de cambio y la fecha de la Primera factura.
Fecha de cambio: el día en que empieza el nuevo plan.
Primera factura: el día en que Cobot envía la primera factura del nuevo plan.
Por defecto, ambas fechas coinciden con la próxima fecha de facturación del miembro. Puedes cambiar cualquiera de las dos a hoy o a cualquier fecha futura.
Si mantienes las dos fechas por defecto, el miembro sigue en su ciclo de facturación habitual. El plan anterior termina y el nuevo empieza con la siguiente factura, así que no hay nada que ajustar.
Si eliges otras fechas, Cobot no ajusta los importes que el miembro ya ha pagado. Por ejemplo, si un miembro pagó todo noviembre y cambia de plan el 15 de noviembre, ya ha pagado el plan anterior hasta final de mes. Puedes añadir un crédito para compensarlo.
4. Haz clic en Cambiar plan. El nuevo plan empieza en la fecha de cambio.
⚠️ Importante: Si no mantienes el ciclo de facturación habitual del miembro, Cobot no compensa automáticamente la facturación prorrateada ni los cobros duplicados.
Revisar la próxima factura
La vista previa de la factura, en el perfil del miembro y en tu lista de facturas, muestra el plan que tendrá el miembro cuando se cree la factura, incluido cualquier cambio de plan que hayas programado.
Ve a Perfil del miembro » Facturación » Vista previa de la próxima factura.
Cada miembro tiene un solo plan a la vez, así que la vista previa siempre usa el plan activo en la fecha de la factura, no el que tiene hoy.
Esto es especialmente relevante para los créditos de reserva. La vista previa muestra cómo los créditos de reserva del nuevo plan cubren las reservas del miembro, para que puedas confirmar los importes antes de que se envíe la factura.
Añadir un crédito por cambio de plan
Si cambias el plan fuera del ciclo de facturación habitual, puedes añadir un crédito que se aplique en la próxima factura o en una fecha futura.
Ve a Perfil del miembro » Cargos/Créditos » Añadir cargo/crédito.
2. En Descripción, escribe algo como “Crédito por cambio de plan”.
3. Introduce un importe negativo para crear el crédito.
4. Selecciona la misma fecha que la del cambio de plan.
5. Haz clic en Cargo/Crédito.
El crédito aparece en la misma factura que el cambio de plan.
Cuando los miembros cambian su propio plan
Los miembros pueden programar un cambio de plan desde la pestaña Suscripción de su portal de miembros.
Al hacer clic en Editar, ven todos tus planes visibles públicamente.
Después de elegir un plan y hacer clic en Cambiar plan, una pantalla de confirmación muestra su plan actual, el nuevo plan y la fecha en que el cambio entra en vigor.
⚠️ Notas Importantes:
Si el nuevo plan tiene otros Términos y Condiciones, el miembro debe aceptarlos antes de volver a su panel.
Si prefieres que tus miembros te contacten para cambiar de plan, ve a Personalizar » Funciones » Otros y activa Los miembros no pueden cambiar de plan.
Los miembros ven la misma vista previa de factura en su portal, así que pueden revisar su próxima factura tras un cambio de plan. Si has activado Ocultar facturas a los miembros en la configuración de facturas, no la verán.
Siguiente paso
Si un miembro se va, puedes cancelar su membresía.