Trae tu comunidad a Cobot en un solo paso sencillo y organizado. Si ya tienes una lista de miembros en otra herramienta, solo tienes que copiar y pegar sus datos en nuestra plantilla de importación.
Sigue los pasos que se indican a continuación y nuestro equipo de asistencia te ayudará a que el proceso sea lo más sencillo posible.
Paso 1: Solicita la plantilla de importación de datos
Envíanos un mensaje a y solicita la plantilla de importación de datos de miembros.
Esta hoja de cálculo es la base para tu importación y garantiza que todo se coloque en el lugar correcto dentro de Cobot.
Paso 2: Completa la plantilla
Añade a tus miembros a la plantilla, asegurándote de que todo sea preciso y completo leyendo la información a continuación. ¡Unos minutos adicionales aquí te ahorrarán muchos dolores de cabeza más adelante!
Cada miembro tendrá los campos que se enumeran a continuación. Los marcados con un (*) son obligatorios, no se pueden omitir.
*Nombre
Añade el nombre de tus miembros a la importación tal y como quieres que aparezca en Cobot.
Empresa
Si incluyes nombres de empresas, utiliza siempre la misma ortografía y el mismo formato. Evita las abreviaturas o variaciones.
Los nombres coherentes garantizan que tu importación los reconozca como una sola empresa en lugar de varias diferentes.
Dirección
Puede ser su dirección postal o de facturación. Se añadirá a sus facturas.
Correo electrónico
Utiliza la dirección de correo electrónico asociada a su suscripción. Será la dirección a la que se enviarán las solicitudes de conexión, las facturas y toda la correspondencia relacionada con Cobot.
*Nombre del plan
En la columna «Nombre del plan», introduce el nombre del plan al que debe estar conectado el miembro en Cobot, así que asegúrate de tenerlo configurado en Cobot antes de empezar. Planes de suscripción.
💡 Los nombres de los planes en la importación deben coincidir exactamente con los nombres de los planes existentes en Cobot.
Por ejemplo: si indicas el nombre del plan en la plantilla como «Plan Premium Office», pero en Cobot se llama «Plan Premium», la importación no funcionará.
Puedes revisarlos en Productos » Planes de suscripción en tu cuenta de Cobot.
*Fecha de inicio
Esta es la fecha en la que deseas que comience su suscripción.
Si ya tienen una suscripción activa en otro sistema, puedes añadir una fecha pasada.
Si aún no han comenzado o comenzarán en el futuro, añade esa fecha.
*Fecha de la próxima factura
Esta es la fecha en la que deseas que se genere tu próxima factura. Puede coincidir con la fecha de inicio o ser completamente diferente, tú decides.
Por ejemplo: imagina que hoy es 1 de agosto de 2026. Tu miembro comenzó su suscripción originalmente el 1 de diciembre de 2024, por lo que eso es lo que introducirás como su «Fecha de inicio». La próxima factura que deseas que Cobot cree para ellos es el 1 de septiembre de 2026, por lo que esa es la fecha que introducirás como su «Fecha de la próxima factura».
Pagado por
Si utilizas la columna «Pagado por», asegúrate de que la persona o empresa que figura en la lista también esté incluida como miembro en la hoja.
Si aún no están en la hoja, añádelos como miembros.
La ortografía de su nombre debe coincidir exactamente con la del perfil del miembro.
Esto garantiza que las relaciones de facturación se conecten correctamente durante la importación.
Campos personalizados
¿Necesitas añadir detalles adicionales, como números de matrícula u otros datos personales?
Puedes añadir este tipo de información utilizando campos personalizados.
Simplemente añade una nueva columna para cada campo personalizado que desees incluir y rellénala con los datos de los miembros correspondientes.
NOTAS IMPORTANTES
Algunos tipos de información no se pueden importar a Cobot. Entre ellos se incluyen:
Facturas anteriores
Formas de pago
Historiales de reservas
Paso 3: Envíanos tu plantilla completada
Cuando tu plantilla esté lista y toda la información sea correcta, guárdala como un archivo CSV o XLSX. Envía el archivo por correo electrónico a
Nuestro equipo revisará los datos e importará a tus miembros por ti.
Paso 4: Envía invitaciones a los miembros para que se conecten
Una vez que tus miembros hayan sido importados, los verás listados en tu resumen de miembros.
Tus nuevos miembros no recibirán ningún correo electrónico ni invitación de Cobot una vez que hayan sido añadidos.
Envíales una invitación para que puedan conectarse a Cobot. Consulta esta guía para obtener más información.
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