Si ya dispones de una lista de miembros y deseas importar sin problemas los datos de tus miembros a Cobot, sigue estas instrucciones para garantizar un proceso fluido. Nuestro equipo de asistencia está a tu disposición para ayudarte durante todo el proceso.
Esto es lo que tratará esta guía:
Paso 1: Solicita la plantilla de importación de datos
Ponte en contacto con nuestro equipo de asistencia en support@cobot.me para solicitar la plantilla de importación de datos de miembros. Esta plantilla servirá de base para importar la información de tus miembros.
Paso 2: Rellena la plantilla
Rellena cuidadosamente la plantilla con información precisa para cada miembro que desees importar. Los siguientes datos son obligatorios:
Nombre del miembro
Nombre del plan*
Fecha de Inicio
Fecha de la próxima factura
*Nombre del plan
En la columna "Plan Name" ("Nombre del plan"), introduce los nombres de los planes a los que debe conectarse tu miembro en Cobot. Es esencial que introduzcas los nombres de los planes exactamente como aparecen en tu cuenta de Cobot, ya que necesitaremos los planes correspondientes para asignarlos a tus miembros importad@s. Puedes encontrar estos nombres en Configuración » Planes en tu cuenta de Cobot.
Mantén la coherencia en los nombres de las empresas
Si incluyes nombres de empresas, garantiza la uniformidad para cada miembro. Evita utilizar abreviaturas o modificar la ortografía. La coherencia de los nombres de las empresas evitará que el proceso de importación las identifique como entidades separadas.
Tratamiento de la información "Pagado por"
Si vas a añadir un nombre o una empresa a la columna "paid for by" (pagado por"), asegúrate de que estos nombres o empresas existen como miembros dentro de la hoja. Añádelos a la ficha si aún no están allí. Además, los nombres deben coincidir exactamente con los que aparecen en los perfiles de tus miembros.
Incorpora campos personalizados (si es necesario)
Los campos personalizados pueden utilizarse para incluir información adicional como números de matrícula u otros datos personales. Si deseas añadir campos personalizados, cree una columna distinta para cada dato personalizado que desees incluir.
Datos a excluir
Ten en cuenta que no podemos importar determinados datos, como facturas anteriores, formas de pago e historiales de reservas.
Paso 3: Envia las plantillas cumplimentadas
Una vez que hayas rellenado la plantilla con datos precisos y completos de tus miembros, guárdala como archivo .csv o .xlsx. A continuación, envíanos el archivo CSV por correo electrónico a support@cobot.me. Nuestro equipo revisará los datos y los importará por ti.
Paso 4: Envia tus miembros invitaciones para conectarse
Una vez que tus miembros hayan sido importad@s, l@s verás listados en tu resumen de miembros. Una vez añadid@s, tus nuev@s miembros no recibirán ningún correo electrónico ni invitación de Cobot. El siguiente paso es enviarles una invitación para que puedan conectarse a Cobot. Consulta esta guía para obtener más información.