En tant qu’administrateur, vous avez la flexibilité de gérer et de mettre à jour les forfaits des membres en fonction de leurs besoins. Ce guide vous explique comment changer le forfait d’un membre immédiatement, à la fin de son cycle de facturation actuel ou à une date spécifique.
Allez dans Gérer » Membres » Profil du membre.
Cliquez sur le menu déroulant à côté de Forfait, puis sélectionnez Changer le forfait.
Choisissez le nouveau forfait du membre.
En bas de la page, définissez la date de modification et la date de la première facture.
Par défaut, ces dates correspondront à la prochaine date de facturation prévue pour le membre. En tant qu'administrateur, vous pouvez définir une modification immédiate ou une date ultérieure.
Cliquez sur Changer le forfait, et Cobot appliquera le nouveau forfait à la date prévue.
NOTES IMPORTANTES
Cobot ne compense pas automatiquement les factures au prorata ou les frais facturés en double si vous ne respectez pas le cycle de facturation régulier des membres.
Crédit pour une modification de forfait future
Cobot ne compensera pas automatiquement les factures au prorata ou les frais facturés en double si vous modifiez le cycle de facturation régulier. Si vous effectuez ce changement, vous pouvez émettre un crédit à appliquer sur la prochaine facture (ou à une date future).
Accédez au Profil du membre » Frais/Crédits » Ajouter un frais/crédit.
Sous la description, écrivez quelque chose comme "crédit pour modification de forfait".
Saisissez un montant négatif pour fournir un crédit.
Sélectionnez la même date que celle de la modification du forfait.
Cliquez sur Frais/Crédit.
Le crédit apparaîtra alors sur la même facture que la modification de forfait.
Les membres peuvent modifier eux-mêmes leur forfait
Par défaut, vos membres peuvent programmer un changement de forfait via leur portail membre.
Sous l’onglet "Abonnement", ils verront leur forfait actuel.
En cliquant sur "Modifier", une liste de vos forfaits publics visibles apparaîtra.
Une fois qu’ils cliquent sur "Changer de forfait maintenant", une page de confirmation affichera le forfait actuel et le nouveau forfait choisi.
NOTES IMPORTANTES
Si le membre choisit un forfait avec des termes et conditions différents de son forfait actuel, il devra accepter les nouveaux termes avant d’être redirigé vers son tableau de bord.
Pour désactiver cette option et obliger les membres à vous contacter pour changer de forfait, allez dans Personnaliser » Fonctionnalités » Autres et activez l’option "Les membres ne peuvent pas changer de forfait".
Étape suivante
Si un membre quitte, voici comment annuler son inscription.