sevdesk est un logiciel de comptabilité et de facturation cloud très populaire en Allemagne et dans d'autres pays européens. L'intégration de Cobot vous permet de synchroniser les membres et les numéros de client, rendant la comptabilité beaucoup plus simple !
Configuration de l'intégration
Configurez votre compte sevDesk et ajoutez vos Booking Accounts sous Settings » Accounting » Booking accounts.
Un Booking Account est une catégorie comptable utilisée pour classer et enregistrer des transactions financières. Il indique à sevdesk le type de revenu ou de dépense auquel une transaction appartient afin qu'elle soit enregistrée correctement dans vos rapports financiers.
Les Booking Accounts sont appelés codes de facturation dans Cobot. Configurez-les sous Configurer » Codes de facturation. Nommez-les de manière à correspondre à vos Booking Accounts dans sevdesk.
Il est maintenant temps de les connecter ! Dans Cobot, allez à Modules » Modules disponibles » sevdesk » visiter le module » Log in with Cobot (s'inscrire avec Cobot).
Si vous êtes administrateur de plusieurs espaces, choisissez l'espace que vous souhaitez connecter.
Trouvez votre API Token dans sevdesk sous Settings » User » cliquez sur votre nom d'utilisateur » copiez l'API Token, puis ajoutez-le ici :
Définissez la Due Date (date d'échéance) du reçu comme étant la date de facture Cobot + X jours.
Déroulement de l'intégration
Une fois votre intégration connectée, le déroulement suivant aura lieu :
Lorsqu'un nouveau membre est ajouté à Cobot, un nouveau contact est créé dans sevdesk.
Le numéro de client créé dans sevdesk pour ce nouveau contact est synchronisé avec le profil du membre dans Cobot. Cobot utilise ce numéro de client sevdesk afin que vos membres aient le même numéro dans les deux systèmes.
Une notification à ce sujet est publiée sur votre flux d'activité du tableau de bord Cobot.
Lorsqu'une nouvelle facture est créée dans Cobot, les données sont synchronisées vers sevdesk en tant que Receipt (reçu).
Le Receipt est attribué au contact correspondant au numéro de client de la facture. Si aucun contact n'est trouvé, le Receipt est marqué comme "mismatch" (incohérent).
Les lignes de facture sont assignés à un Booking Account sur sevdesk.
Cela fonctionne uniquement lorsque le code de facturation dans Cobot correspond à un Booking Account dans sevdesk. S'il n'existe aucun compte de réservation correspondant, la facture ne peut pas être synchronisée et un message d'activité sera ajouté à la facture Cobot.
NOTE IMPORTANTE
Les modifications apportées aux factures existantes ne sont PAS synchronisées. Nous recommandons de contacter le support Cobot afin de désactiver la modification des factures par les administrateurs, pour garantir une comptabilité précise.
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