Wenn du bereits eine lange Mitgliederliste hast und deine Mitgliederdaten ganz unkompliziert in Cobot importieren möchtest, dann ist dieser Guide genau das Richtige für dich! Unser Support-Team steht dir während des gesamten Prozesses zur Seite.
Dieser Guide behandelt folgende Themen:
Schritt 1: Beantrage die Daten-Import-Vorlage
Kontaktiere unser Support-Team unter support@cobot.me, um die Vorlage für den Import von Mitgliederdaten anzufordern. Die Vorlage wird als Grundlage für den Import von Mitgliederdaten dienen.
Schritt 2: Fülle die Vorlage aus
Fülle die Vorlage sorgfältig mit allen korrekten Informationen für jedes Mitglied aus das du importieren möchtest. Die folgenden Informationen sind obligatorisch:
Mitgliedsname
*Tarif-Name
Startdatum
Nächstes Rechnungsdatum
*Tarif-Namen
Trage in der Spalte "plan name" (Tarif-Name) alle Namen der Tarife ein, mit denen die Mitglieder in Cobot verbunden werden sollten.
Achtung: Es ist sehr wichtig, dass du die Tarif-Namen genauso eingibst, wie sie in deinem Cobot-Account erscheinen, da die entsprechenden Tarife benötigt werden, um sie den importierten Mitgliedern zuzuweisen. Du kannst diese Namen unter Einrichten » Mitgliedschaftstarife in deinem Cobot-Account finden.
Einheitliche Unternehmensnamen beibehalten
Wenn du Unternehmensnamen mit einbeziehst, stelle sicher das sie für alle Mitglieder gleich sind. Vermeide Abkürzungen oder Änderungen in der Rechtschreibung. Einheitliche Unternehmensnamen verhindern, dass sie beim Importprozess als unterschiedliche Einheiten identifiziert werden.
Umgang mit "Bezahlt von"-Informationen
Wenn du einen Namen oder ein Unternehmen zur Spalte "bezahlt von" hinzufügst, vergewissere dich bitte, dass diese Namen oder Unternehmen als Mitglieder im Formular vorhanden sind. Falls sie noch nicht vorhanden sind, füge sie einfach in dem Formular hinzu. Außerdem sollten die Namen genauso angegeben werden, wie sie in den Mitgliederprofilen erscheinen.
Eigene Felder mit einbeziehen (falls nötig)
Eigene Felder können genutzt werden, um zusätzliche Informationen wie z.B. Nummernschilder oder persönliche Daten anzugeben. Wenn du eigene Felder hinzufügen möchtest, kreiere eine eigene Spalte für jede benutzerdefinierte Information, die du hinzufügen möchtest.
Auszuschließende Daten
Bitte beachte, dass es uns nicht möglich ist, gewisse Daten zu importieren. Hierzu gehören z.B. vergangene Rechnungen, Zahlungsmethoden und Buchungshistorien.
Schritt 3: Reiche die fertige Vorlage ein
Sobald du die Vorlage mit den vollständigen und richtigen Mitgliederinformationen ausgefüllt hast, speichere es als .csv oder xlxs Datei. Dann sende uns die Datei per Mail an support@cobot.me. Unser Team wird für dich die Daten überprüfen und importieren.
Schritt 4: Schicke deinen Mitgliedern eine Verbindungs-Einladung
Sobald deine Mitglieder importiert wurden, werden sie in deiner Mitgliederübersicht aufgelistet. Deine neuen Mitglieder werden keine E-Mails oder Einladungen von Cobot erhalten, sobald sie hinzugefügt wurden. Im nächsten Schritt könntest du ihnen eine Einladung schicken, damit sie sich mit Cobot verbinden können. In diesem Guide erfährst du mehr.
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