Cobot offre des moyens flexibles pour facturer immédiatement les nouveaux membres. Ce guide couvre les points suivants :

Le moyen le plus simple d'obtenir une avance est de retarder la première date de facturation régulière du membre et de générer une facture manuelle pour une facturation immédiate.

1. Pour chaque forfait, activez le paramètre permettant de confirmer les nouveaux membres : Configurer » Forfaits » Modifier » Les nouveaux membres doivent être approuvés.

2. Demandez-leur de s'inscrire au forfait qu'ils souhaitent et de définir leur mode de paiement.

3. Vous recevrez ensuite une notification par e-mail pour confirmer leur adhésion.

4. Cliquez sur le lien dans l'e-mail pour confirmer leur adhésion ou pour accéder à leur profil de membre.

5. Confirmez le membre.

6. Fixez une date de début de l'adhésion et la date de la première facture récurrente un mois plus tard.
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7. Générez une facture en forme libre pour le membre en tant que paiement du premier mois et fixez la date à aujourd'hui. Rendez-vous au Profil du membre » Facturation » Nouvelle facture libre. Après avoir créé la facture, cliquez sur "Facturer" (ou sur "Enregistrer le payment" si le membre paie en espèces ou par chèque - voir "Suivi des paiements manuels").

Ils auront désormais accès à l'espace à leur date de début et leur facturation récurrente commencera un mois plus tard.

1. Inscrivez-les à un forfait et mettez en place une méthode de paiement, mais fixez une date de début et la date de première facturation récurrente un mois plus tard (ou à la date à laquelle la facturation doit commencer).

2. Décochez la case de facturation au prorata..

3. Générez une facture libre (Profil du membre » Facturation » menu déroulant » Nouvelle facture libre) pour le membre en tant que paiement du premier mois et fixez-la à la date d'aujourd'hui. Après avoir créé la facture, cliquez sur "Facturer".

4. Le membre aura maintenant accès à l'espace à la date de début et sa facturation récurrente commencera un mois plus tard.

Vous pouvez facturer les membres au moment de l'inscription, mais cela dépend de la date de début de l'inscription, du moment où le membre saisit ses coordonnées de facturation et de la manière dont il ou elle s'inscrit.
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Si vos membres s'inscrivent eux-mêmes via votre page d'accueil Cobot, ou via un lien que vous leur avez envoyé, Cobot générera une facture / leur facturera les frais d'adhésion à la date qu'ils ont choisie comme date de début de l'adhésion.

Par exemple : si un nouveau membre s'inscrit aujourd'hui et que la date de début est aujourd'hui, Cobot créera immédiatement une facture pour les frais d'adhésion. Si le nouveau membre s'inscrit aujourd'hui, mais que son adhésion ne commence qu'à une date ultérieure, la facture ne sera créée qu'à cette date.

Pour automatiser ce processus, vous devez d'abord connecter Cobot à une méthode de paiement. Si votre compte Cobot n'est pas connecté à une méthode de paiement et qu'il n'y a pas de méthode de paiement pour ce membre, vous devrez traiter le paiement de cette facture manuellement.

Après avoir mis en place cette procédure, vous pouvez obliger vos membres à entrer une méthode de paiement avant de pouvoir accéder à leur portail de membre. Pour ce faire, allez dans Personnaliser » Fonctionnalités » Paiements et activez l'une des options proposées.

Si vous ajoutez le membre manuellement, Cobot générera sa première facture à la date de début de son adhésion, comme indiqué ci-dessus.

Vous pouvez alors ajouter leur méthode de paiement à leur profil de membre et traiter le paiement sur la facture. Pour ce faire, allez dans Facturation » Factures passées » Facturer.