Cobot bietet flexible Möglichkeiten an, um neue Mitglieder sofort zu belasten.
Mitglieder im Voraus belasten:
Der einfachste Weg, dein Geld im Voraus zu erhalten, ist, den ersten regulären Abrechnungstermin des Mitglieds hinauszuzögern und eine formlose manuelle Rechnung für die sofortige Abrechnung zu erstellen.
Wenn sie sich selbst registrieren:
1. Aktiviere für jeden Tarif die Einstellung, dass du neue Mitglieder bestätigst: Produkte » Mitgliedschaftstarife » Tarif bearbeiten » Neue Mitglieder müssen bestätigt werden.
2. Das Mitglied soll sich für den gewünschten Tarif anmelden und eine Zahlungsmethode hinterlegen.
3. Du erhältst dann eine E-Mail, um die Mitgliedschaft zu bestätigen.
4. Klicke auf den Link in der E-Mail, um die Mitgliedschaft zu bestätigen oder gehe zu ihrem Mitgliederprofil.
5. Bestätige die Mitgliedschaft.
6. Lege ein Startdatum fest, ab dem das Mitglied Zugang zu dem Space haben soll, und das erste reguläre Rechnungsdatum einen Monat später.
7. Erstelle eine manuelle Rechnung für das Mitglied als dessen erste Monatszahlung und gib das Datum des heutigen Tages an. Gehe zum Mitgliederprofil » Rechnungsstellung » Drop Down Menü » Manuelle Rechnung. Nachdem du die Rechnung erstellt hast, klicke auf "Jetzt berechnen" (oder "Zahlung erfassen", wenn das Mitglied mit Bargeld oder einem Scheck zahlt - siehe "Manuelle Rechnungen für einmalige Gebühren").
Nun erhält das Mitglied ab seinem Startdatum Zugang zu dem Space und die regulären Abrechnungen beginnen einen Monat später.
Wenn du, als Admin, das Mitglied hinzufügst:
Melde das Mitglied für einen Tarif an und richte eine Zahlungsmethode ein, aber lege ein Startdatum fest, ab dem es Zugang zu dem Space haben soll, und ein erstes reguläres Rechnungsdatum für den Monat danach (oder wann immer die Rechungstellung beginnen soll.)
Entferne das Häkchen im Kästchen für die anteiligen Rechnungen.
3. Erstelle eine manuelle Rechnung (Mitgliederprofil » Rechnungsstellung » Dropdown-Menü » Manuelle Rechnung) für das Mitglied als Zahlung für den ersten Monat und lege das heutige Datum als Fälligkeitsdatum fest. Nachdem du die Rechnung erstellt hast, klicke auf „Jetzt belasten“.
4. Das Mitglied erhält nun am Startdatum Zugang zum Space und die reguläre Rechnungsstellung beginnt einen Monat später.
Mitglieder bei der Anmeldung belasten
Du kannst Mitgliedern die Gebühren zum Zeitpunkt der Anmeldung berechnen, aber das hängt vom Startdatum des Mitglieds ab, wann das Mitglied seine Zahlungsdaten eingibt und wie sich Mitglieder anmelden.
Mitglieder melden sich selbst an:
Wenn sich ein Mitglied über deine Cobot-Homepage oder über einen Link, den du ihm geschickt hast, anmeldet, erstellt Cobot eine Rechnung und berechnet die Mitgliedsbeiträge an dem Tag, den das Mitglied als Beginn seiner Mitgliedschaft angegeben hat.
Zum Beispiel: Wenn sich ein neues Mitglied heute anmeldet und heute sein Startdatum ist, erstellt Cobot sofort eine Rechnung für seine Mitgliedsbeiträge. Wenn sich das neue Mitglied heute anmeldet, seine Mitgliedschaft jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt beginnt, wird die Rechnung erst zu diesem Zeitpunkt erstellt.
Um diesen Vorgang zu automatisieren, musst du zunächst Cobot mit einem Zahlungsgateway verbinden. Wenn dein Cobot-Konto nicht mit einem Zahlungsgateway verbunden ist und für dieses Mitglied keine Zahlungsmethode hinterlegt ist, musst du die Zahlung für diese Rechnung manuell bearbeiten.
Nachdem du dies eingerichtet hast, kannst du für deine Mitglieder die Eingabe einer Zahlungsmethode vor dem Zugriff auf ihr Mitgliederportal zur Pflicht machen. Gehe dazu zu Anpassen » Funktionen » Zahlungen und aktiviere dort eine der Optionen.
Admins fügen Mitglieder hinzu:
Wenn du das Mitglied manuell hinzufügst, erstellt Cobot dennoch die erste Rechnung zum Beginn der Mitgliedschaft, wie oben beschrieben.
Du kannst dann die Zahlungsmethode zum Mitgliederprofil hinzufügen und die Zahlung auf der Rechnung bearbeiten. Gehe dazu zu Rechnungsstellung » Vergangene Rechnungen » Belasten.