Cobot te facilita la recopilación de la información que necesitas desde el primer momento. Cuando nuevos miembros se registran para obtener una suscripción, se les guía a través de un formulario de registro personalizable en el que proporcionan datos esenciales como su nombre, correo electrónico y dirección.

¿Quieres profundizar más? Puedes añadir un cuestionario adicional para los miembros con el fin de obtener más información sobre sus intereses, necesidades y cómo piensan utilizar tu espacio, lo que te ayudará a establecer conexiones más sólidas y personales desde el primer día.

Ve a Configuración » Preguntas para miembros y añade tu primera pregunta.

Ahora puedes hacer lo siguiente:

Eligir el tipo de pregunta que deseas que sea a través del menú desplegable. Hay cuatro tipos de preguntas para invitar a dar diferentes tipos de respuestas:

Con cada tipo de pregunta, verás algunas opciones de casillas de verificación para personalizar cómo se gestionan las respuestas:

Añadir la opción «Otro»

Solo disponible para preguntas desplegables y casillas de verificación. Esto añade un campo de texto donde los miembros pueden introducir una respuesta personalizada si ninguna de las opciones predefinidas se aplica a ellos.

Las respuestas a la pregunta son de acceso público

Marca esta casilla si deseas que las respuestas estén disponibles a través de la API pública de Cobot.
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Déjela sin marcar si prefieres que las respuestas sean privadas, visibles solo para ti y los administradores de tu espacio.

Obligatorio

Marca esta casilla para que la pregunta sea obligatoria. Los miembros no podrán guardar el formulario a menos que proporcionen una respuesta. Las preguntas obligatorias están marcadas con un asterisco (*) junto a ellas.

Una vez que hayas rellenado la primera pregunta, aparecerá el campo «Mensaje». Puedes añadir un saludo cordial, explicar por qué necesitas estos datos o dar instrucciones para guiar a los nuevos miembros mientras completan el proceso de registro.

¿Quieres hacer preguntas diferentes a los miembros según su plan? ¡Puedes hacerlo! Además de tus preguntas predeterminadas, Cobot te permite añadir preguntas específicas según el plan que solo se muestran cuando alguien se registra para una suscripción en particular.

Para añadirlas, ve a Productos » Planes de suscripción y, a continuación, Añadir o editar un plan. Haz clic en la pestaña «Preguntas para miembros» y añade tus preguntas siguiendo los mismos pasos que antes.

¿Por qué añadir una pregunta según el plan?

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Las preguntas específicas según el plan te ayudan a recopilar información relevante en función del tipo de suscripción. Por ejemplo, si ofreces un plan de escritorio dedicado, podrías preguntar: «¿Tienes alguna preferencia en cuanto a la ubicación del escritorio o el asiento?».

Esta pregunta no sería aplicable a los miembros con un plan de escritorio compartido o virtual, por lo que incluirla solo en el plan de escritorio dedicado garantiza que recopiles los datos correctos de los miembros adecuados, sin saturar el formulario para los demás.

Cuando un nuevo miembro se une a tu espacio, primero completará el formulario de registro estándar, donde introducirá sus datos básicos, como el nombre, el correo electrónico y la información de pago.

Inmediatamente después de completar el formulario de registro inicial, los nuevos miembros verán tus preguntas personalizadas, ya sean preguntas predeterminadas o específicas del plan de suscripción que hayan elegido.

Para ver las respuestas de un miembro, ve a Administrar » Miembros, selecciona el nombre del miembro para abrir su perfil y, a continuación, abre el cuadro Preguntas. Haz clic en el menú desplegable y selecciona «Ver respuestas» para ver sus respuestas.

Para actualizar o corregir cualquier respuesta, haz clic en «Editar respuestas» para realizar los cambios manualmente. Los miembros pueden editar sus respuestas desde su portal de miembros.
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Cobot también incluye todas las respuestas de los miembros en tu exportación CSV de miembros, lo que facilita la clasificación, el análisis o la copia de seguridad de tus datos cuando sea necesario.

Cuando eliminas una pregunta en Configuración » Preguntas para miembros, se elimina inmediatamente del cuestionario para los miembros y los nuevos miembros ya no la verán durante el registro.

Es importante saber que al eliminar una pregunta, también se elimina, junto con sus respuestas, de todos los perfiles de los miembros actuales, tal y como se ha descrito anteriormente. Sin embargo, las respuestas no se pierden por completo. Los datos históricos siguen estando disponibles en la exportación CSV de los miembros, por lo que aún puedes acceder a ellos si es necesario.
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Si deseas conservar ciertas respuestas a largo plazo, considera la posibilidad de crear campos personalizados en el perfil del miembro y copiar manualmente los datos allí. De este modo, la información seguirá siendo visible y editable directamente desde el perfil del miembro, incluso si se elimina la pregunta original.

Aprende cómo enviar correos electrónicos en Cobot.