Il y a deux méthodes pour que les membres s'inscrivent à Cobot : soit via votre page d'inscription (homepage), soit en les ajoutant manuellement depuis le portail administrateur. Lorsque ajouté·e·s manuellement, vous devrez faire l'étape supplémentaire de connecter le membre afin qu'il·elle puisse accéder à son portail membre. C'est là qu'ils·elles peuvent accéder à leurs factures, mettre à jour leurs coordonnées, interagir avec d'autres membres de votre espace et effectuer des réservations sur votre calendrier de réservation.
Ce guide couvrira comment faire cela.
Envoyer un e-mail d'"Invitation Utilisateur"
Vous pouvez envoyer à votre membre une invitation pour se connecter à son portail membre de plusieurs manières différentes :
1. Directement depuis l'aperçu des membres en cliquant sur le bouton "connecter" à côté de leur statut.
2. Directement depuis le profil du membre en cliquant sur "Connecter maintenant".
Les deux options vous dirigeront vers l'invitation par e-mail pour ce membre. Les détails de son email seront automatiquement remplis, ainsi que le lien unique pour compléter le processus. Vous pouvez modifier ce que cet email dit sous Personnaliser » E-mails.
À quoi cela ressemble-t-il pour le membre ?
Voici à quoi l'email ressemblera pour votre membre :
Une fois qu'ils·elles cliqueront sur le lien, ils·elles seront redirigé·e·s vers Cobot, invité·e·s à compléter le processus d'inscription et à accepter les Termes et Conditions de votre espace.
Après cela, ils·elles recevront un email de confirmation d'adhésion supplémentaire avec les détails de leur adhésion et un brouillon complet des conditions générales auxquels ils·elles ont accepté. Vous pouvez également modifier cet email sous Personnaliser » E-mails.
Ajouter un membre et envoyer des détails de connexion
Vous pouvez également connecter le membre en créant leur compte et mot de passe pour eux. Ceci est utile pour les entreprises ou si un membre a du mal à se connecter lui-même. Cliquez simplement sur une des options de connexion expliquées ci-dessus » Ajouter Utilisateur.
L'e-mail du membre sera renseigné, il vous suffit donc de créer un mot de passe mémorable pour eux. Cliquez sur 'Ajouter Utilisateur' et donnez au membre ses nouvelles informations de connexion. Ce sont celles qu'ils·elles devraient utiliser sur la page de connexion de vos espaces.
NOTES IMPORTANTES:
Si vous ajoutez l'utilisateur de cette manière, il·elle sera invité·e à accepter les conditions générales de vos espaces lors de sa première connexion à son portail membre.
Il est conseillé que le membre change son mot de passe après s'être connecté avec succès. Il·Elle peut le faire en suivant ce guide.
Prochaine Étape
🎓
Vous souhaitez former toute votre équipe sur Cobot en une seule fois ?
Nous allons configurer Cobot étape par étape pour répondre à vos besoins.