Complétez les paramètres de votre espace sous Configurer » Basique.

Configurez vos paramètres de facturation sous Configurer » Paramètres de facturation.

Copiez et collez votre Politique de confidentialité sous Configurer » Politique de confidentialité.

Configurez et personnalisez vos ressources.

Créez vos forfaits sous Configurer » Forfaits. Voici une feuille de travail pratique pour vous aider à les configurer.

Connectez-vous à votre passerelle de paiement automatisé sous Configurer » Paiements automatisés. Si vous utilisez le même prestataire de paiement dans votre logiciel actuel que vous souhaitez utiliser sur Cobot (par exemple, Stripe), nous pouvons transférer les données de paiement de vos membres sans difficulté.* Si ce n'est pas le cas, les administrateurs ou les membres devront saisir à nouveau leurs données de paiement.

Désactivez tout traitement de paiement dans votre logiciel actuel pour éviter toute double facturation dans votre espace.

Ajoutez vos membres. Nous pouvons également les importer pour vous si vous en avez plus de 15. Si nous les importons, les factures Cobot seront envoyées à la date de facturation des membres, à partir du premier jour du mois suivant l'importation.

Ajoutez votre personnel en tant qu'administrateurs.

Démarrez votre abonnement Cobot sous Configurer » Détails de facturation.

Informez vos membres du changement de logiciel avant leur prochaine date de facturation. Plus vous leur donnerez de temps pour s'habituer à l'idée que leur logiciel va changer, mieux ce sera ! Commencez à afficher des annonces visibles dans votre espace et à envoyer des e-mails pour qu'ils·elles soient informé·e·s de la prochaine transition.

Activez la fonction "Tous les membres doivent entrer un mode de paiement" sous Personnaliser » Fonctionnalités » Paiements. De cette manière, si nous ne sommes pas en mesure de transférer vos données de paiement, vos membres ne pourront pas accéder à leur portail membre Cobot tant qu'ils·elles n'auront pas ajouté leur mode de paiement. Cela vous évitera de devoir les contacter individuellement plus tard.

Une fois l'importation des membres terminée et les méthodes de paiement configurées, envoyez une demande de connexion groupée à votre liste de membres pour qu'ils·elles puissent se connecter. Vous pouvez le faire à partir de la liste des membres sous Gérer » Membres. Consultez cette vidéo pour voir comment le portail membre apparaît pour vos membres.