La fonctionnalité Équipes est un outil puissant qui vous permet de créer et de gérer différentes équipes ou organisations au sein de votre espace. Elle simplifie la facturation, permet aux équipes de s’auto-gérer et vous permet d’assigner des gestionnaires d’équipe.

Pour créer une équipe, accédez à Gérer » Équipes » Ajouter une équipe et fournissez les informations suivantes :

Il s’agit du nom attribué à l’équipe. Il peut représenter une entreprise (ex. : "Acme Inc"), un département (ex. : "Marketing") ou tout autre identifiant pertinent.

Le Contact de Facturation est l’endroit où les informations de facturation sont stockées. Il ne s’agit pas d’un membre ou d’un utilisateur, mais il détermine les informations qui apparaîtront sur les factures de l’équipe.

Une fois que vous avez configuré votre équipe et ses informations de facturation, il est temps de créer un forfait équipe ! Cliquez sur Suivant pour accéder à l’écran de création du forfait équipe. Première étape:

Ce chiffre détermine combien de membres peuvent rejoindre le forfait.

L’étape suivante consiste à ajouter des membres à l’équipe. Cliquez simplement sur Ajouter un membre à l’équipe et suivez les étapes.

Lors de l’ajout d’un membre, vous pouvez décider s’il doit être Gestionnaire d’Équipe:

Attribuer le rôle de Gestionnaire d’Équipe à un membre lui donne des droits administratifs pour gérer les paramètres de l’équipe.

Cela signifie que l’équipe dispose d’une flexibilité totale et d’un contrôle sur son propre forfait, réduisant ainsi les coûts et le temps, aussi bien de leur côté que du vôtre !

Vous pouvez continuer à ajouter des membres ou laisser le Gestionnaire d’Équipe s’en occuper. Facile !

Si vous utilisez actuellement la fonctionnalité "Pris en charge par" pour connecter des membres à une entreprise, cliquez ici pour découvrir comment transférer ces groupes vers la nouvelle fonctionnalité Équipes.

Une fois les membres ajoutés, vous pourrez les retrouver dans la page Aperçu de l’équipe, où vous verrez les informations suivantes en un coup d’œil :

Sur cette page, vous pouvez aussi envoyer des messages aux membres de l’équipe, modifier leurs informations ou annuler leur adhésion.

Les profils des membres d’équipe ressemblent à ceux de vos membres réguliers, mais affichent moins d’informations. Par exemple, ils n’ont pas de section Facturation ou Réservation.

Comme les membres réguliers, les membres d’équipe doivent être connectés à leur compte utilisateur pour accéder à leur Portail Membre Cobot.
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Vous ou le Gestionnaire d’Équipe pouvez envoyer le lien d’inscription.

Les membres d’équipe apparaîtront dans votre liste de membres, tout comme vos membres réguliers. Cependant, aucun forfait ne sera affiché à côté de leur nom. À la place, une nouvelle colonne "Équipe" vous permettra d’identifier facilement à quelle équipe ils appartiennent.

Contrairement aux membres réguliers, les membres d’équipe ne reçoivent pas de facture individuelle. Une facture unique pour tous les membres est envoyée et adressée à la personne définie comme Contact de Facturation de l’équipe.

Vous pouvez modifier le Contact de Facturation ou le mode de paiement dans la page d’aperçu de l’équipe sous Gérer » Équipes » Nom de l’équipe.

Vous et le Gestionnaire d’Équipe pouvez annuler l’adhésion d’un membre d’équipe à tout moment.

Annuler un membre libère immédiatement une place dans l’équipe.

Accédez à la page d’aperçu de l’équipe » Cliquez sur les trois points à côté du membre » Sélectionnez Annuler l’adhésion. Et voilà!

Les membres annulés apparaîtront dans votre liste de membres sous Annulés.

Si vous souhaitez annuler une équipe complète, vous pouvez le faire en allant dans Gérer » Équipes » Adhésion de l’équipe » Annuler l’équipe. Vous pourrez alors choisir une date d’annulation.

Gardez un œil sur ces fonctionalités Équipes à venir :