Le portail membre est l'endroit où vos membres peuvent accéder à leurs factures, mettre à jour leurs coordonnées, interagir avec d'autres membres, faire des réservations, et plus encore.
Si vous souhaitez fournir un guide à vos membres pour qu'ils·elles puissent se familiariser avec le portail membre et comment l'utiliser, consultez ce guide.
Ce guide couvrira :
Accorder l'accès aux membres
Il existe deux façons pour vos membres d'accéder à leur portail membre :
Ils·elles s'inscrivent eux-mêmes en utilisant votre page d'accueil.
Si vous avez activé l'option 'Les nouveaux membres doivent être approuvé·e·s' dans les paramètres du forfait, les membres n'auront accès qu'une fois que vous les aurez confirmés.
Si vous n'avez pas activé l'option 'Les nouveaux membres doivent être approuvé·e·s' dans les paramètres du forfait, les membres auront accès immédiatement.
Vous les ajoutez en tant que membre et les connectez manuellement en leur envoyant une demande de connexion.
Accorder aux administrateurs l'accès à leur vue membre
La façon la plus efficace et la plus simple de comprendre l'expérience des membres sur votre site est de vous inscrire vous-même en tant que membre. Consultez ce guide pour plus de détails sur la façon de le faire.
Une fois connecté, vous pourrez basculer entre les vues admin et membre en haut à droite de votre écran.
Maintenant, à chaque fois que vous apportez des modifications, telles que la modification des couleurs de marque ou l'ajout d'un message de bienvenue, vous pouvez voir comment elles apparaîtront pour vos membres.
Aperçu du portail membre
Tableau de bord
Le tableau de bord est ce que vos membres voient en premier lorsqu'ils·elles se connectent à leur compte. Ils·elles verront:
Un aperçu de leur biographie communautaire.
Le nom de leur forfait, un aperçu de la facture et toutes les factures impayées.
Un message de bienvenue et tout message envoyé par les administrateurs.
Les réservations à venir.
À gauche de l'écran se trouve leur menu de navigation, où plusieurs onglets de fonctionnalités principales sont disponibles. Ceux-ci comprennent:
Réservations
Communauté
Événements
Service d'assistance
Adhésion
Onglet des réservations
Ici, vos membres verront:
Un aperçu de leurs réservations passées et à venir.
Un portail pour créer une réservation ; tous les prix sont conformes aux paramètres du forfait des membres.
3. Vue du calendrier quotidien, hebdomadaire ou mensuel avec des bascules de catégories facultatives.
Vous pouvez masquer certaines ressources par membre afin qu'ils·elles ne puissent pas créer de réservations. Pour ce faire, consultez ce guide.
Onglet Communauté
La section Communauté permet à vos membres d'ajouter des informations sur eux-mêmes et de voir qui d'autre se trouve dans votre espace. Consultez ce guide pour découvrir comment vous et vos membres pouvez interagir avec cette section.
Onglet Événements
En plus de votre calendrier, Cobot vous propose également une page Événements distincte afin que vous puissiez gérer les événements de votre espace de A à Z.
Les membres pourront uniquement assister aux événements. Ils·elles ne peuvent pas créer d'événements. Ils·elles peuvent filtrer par type d'événement, événements à venir ou passés, et voir un aperçu du calendrier.
Tous les événements avec un prix de billet seront automatiquement ajoutés à leur prochaine facture. Pour plus de détails sur les événements et leur fonctionnement, consultez ce guide.
Onglet Service d'assistance
Le service d'assistance est votre centre de communication avec vos collègues/membres. Il vous permet de faire deux choses: publier des guides et répondre aux problèmes de support.
Dans cette section, les membres peuvent lire vos guides et soumettre des problèmes. Pour en savoir plus sur la configuration du service d'assistance, consultez ce guide.
Onglet Adhésion
Cette section donne à vos membres un aperçu de leurs détails de facturation et de leur mode de paiement, de leur forfait d'adhésion et de leurs factures (factures passées et aperçu de leur prochaine facture).
Masquer les fonctionnalités/onglets principaux
Vous pouvez masquer certains onglets de navigation et détails d'aperçu visibles par vos membres. Il n'est pas possible de masquer le Tableau de bord, mais vous pouvez faire ce qui suit:
Sous Personnaliser » Fonctionnalités, vous pouvez:
Masquer le Calendrier
Masquer le service d'assistance
Rendre les problèmes du service d'assistance privés par défaut
Empêcher les membres d'annuler leur adhésion
Empêcher les membres de modifier leur adhésion
Sur demande, nous pouvons masquer:
L'onglet Événements
L'onglet Communauté
Empêcher les membres de modifier leur adresse de facturation
Empêcher les membres de publier des guides dans votre Service d'assistance
Masquer la section des problèmes dans le Service d'assistance
Dans leur profil de membre, vous pouvez masquer:
Certaines ressources afin qu'ils·elles ne puissent pas créer de réservations. Pour cela, consultez ce guide.
Activer des fonctionnalités/onglets supplémentaires
Sous Personnaliser » Fonctionnalités, vous pouvez:
Afficher un message concernant les options d'annulation liées au COVID-19, incitant vos membres à vous contacter avant d'annuler leur adhésion. Ceci est visible par vos membres lorsqu'ils·elles se rendent sur leur Onglet Adhésion » Gérer l'adhésion.
Vous pouvez activer un message supplémentaire sur le statut d'ouverture lié au COVID-19 qui restera en haut du tableau de bord de vos membres, les informant si votre espace est actuellement ouvert, temporairement fermé, ou fonctionnant avec des restrictions.
Pour en savoir plus sur cela et le configurer, rendez-vous sur Configurer » Base » Profil.
Quelle est la suite? Consultez d'autres commutateurs de fonctionnalités qui vous permettent de personnaliser le parcours d'inscription de vos membres et bien plus encore!
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